Opus Group adquiere 70 centros de inspección de vehículos en Suecia
9 de julio 2012
Opus Group AB (publ) (“Opus Group”) ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir 70 centros de inspección (la “Adquisición”) de AB Svensk Bilprovning (“Bilprovningen”)
- En el cuarto trimestre de 2012, Opus grupo completará la adquisición de una subsidiaria de Bilprovningen que incluye 70 centros de inspección con 214 carriles de inspección. La filial inspecciona casi 2 millones vehículos por año, con un enfoque geográfico en Estocolmo, la región de Mälardalen y el norte de Suecia.
- El precio de la compra asciende a 375 millones de coronas suecas ($53.3 million) incluyendo aprox. 20 millones en efectivo de coronas suecas ($2,8 millones) y la acumulación estimada de capital entre el 1 de mayo hasta el cierre que asciende a 35 millones de coronas suecas ($5 millones).
- Al ganar una grande participación de mercado en Suecia, Opus Group construye una plataforma sólida para la expansión en el futuro, tando en Suecia como a nivel internacional.
- El volumen estimado combinado de Opus Group aumenta a aprox. 960 millones de coronas suecas ($136.5 millones) basado en el año fiscal 2011, que incluye la empresa recientemente adquirida Enviromental Systems Products, Inc. (ESP) y la actual adquisición de los centros de inspección de Bilprovningen. El EBITDA estimado combinado de 2011 asciende a aprox. 140 millones de coronas suecas ($20 millones). Se espera que la adquisición tenga un impacto positivo en el resultado neto en 2013.
- La Adquisición se financiará a través de una línea de crédito 175 millones de coronas suecas ($ 25 millones), un proveedor de pagarés de aprox. 170 millones de coronas suecas ($24 millones) y una Emisión de Derechos de aproximadamente 50 millones de coronas suecas ($7 millones) (la “Emisión de Derechos”). Opus ha contratado a Swedbank como asesor financiero en relación con la cuestión de la Emisión de Derechos.
Antecedentes y razones por la Adquisición
Opus Group es una compañía pública con sede en Gotemburgo, Suecia y cotiza en Nasdaq OMX First North Premier bajo el símbolo OPUS. Opus Group opera los programas de inspección de vehículos, y desarrolla, produce y comercializa equipos y sistemas de IT para la industria de inspección de vehículos. Las empresas de Opus Group, Systech International (Systech) y Environmental Systems Productos (ESP) son las principales operadoras de la industria de inspección de vehículos en EE.UU. gestionando más de 13 millones de inspecciones al año.
La adquisición de 70 centros de inspección de Bilprovningen se basa en las competencias de gestión de programas de Systech y extiende el alcance de Opus Group en el negocio de gestión de inspección vehicular al mercado europeo.
“Opus Group cuenta con amplio conocimiento y experiencia en la gestión de los programas de inspección de vehículos y en el suministro de equipos y l sistemas de IT para la industria de inspección de vehículos. Creemos quemediante la combinación de la operación de Bilprovningen con la competencia de Systech en la inspección de vehículos se creará una organización fuerte, tanto en Europa como a nivel internacional,” dice Magnus Greko, Director Ejecutivo de Opus Group.
“Estamos deseando llevar a cabo la transición de los 70 centros de inspección y crear en Suecia una operación de inspección de vehículos y un sistema de IT de primera categoría “, declaró Lothar Geilen, Director Ejecutivo de Opus EE.UU. y jefe de la unidad de negocios de inspección de vehículos.
