Opus Inspection firma un acuerdo para adquirir Drew Technologies
Opus Inspection, Inc. ha firmado un acuerdo de compra de acciones para adquirir Drew Technologies Inc., un fabricante líder de análisis de comunicación de vehículos y equipo de diagnóstico para la inspección de vehículos y la industria de servicio automotor. El precio de compra es de 30 millones de dólares estadounidenses más un contingente de pago posterior (earn-out) por 4.4 millones. La transacción se espera que cierre dentro de los próximos 30 días.
- Opus Inspection, Inc. (Opus Inspection), filial de Opus Group AB (publ) (Opus Group), ha firmado un acuerdo para adquirir Drew Technologies, Inc., (Drew Tech) por un precio de compra de 30 millones de dólares estadounidenses en una base libre de deuda más un contingente de pago posterior (earn-out) por 4.4 millones. La adquisición incluye un saldo en efectivo de aproximadamente 400.000 dólares estadounidenses. Por lo tanto, el negocio adquirido excluyendo el efectivo está valorado en aproximadamente 29.6 millones de dólares estadounidenses.
- Después de la adquisición, Drew Technologies se convertirá en una filial de Opus Inspection. Sin embargo, la compañía continuará operando como una entidad jurídica independiente con la actual gestión existente.
- Drew Tech es un fabricante líder de equipos de diagnóstico a bordo (OBD) para la industria de inspección de vehículos y para la industria de la automoción OEM. Drew Tech ofrece herramientas para el desarrollo de vehículos, inspección de final de línea, pruebas de diagnóstico y programas de inspección de vehículos.
- En el año 2014, Drew Tech tuvo ingresos de aproximadamente 13 millones de dólares estadounidenses con EBITDA de 4 millones de dólares estadounidenses. En el año 2014, Drew Tech tuvo ventas a Opus Inspection de aproximadamente 2.2 millones de dólares estadounidenses.
- La transacción se financia con 25 millones de dólares en efectivo, 5 millones de dólares estadounidenses en una edición dirigida en especie a los vendedores de Drew Tech y 4.4 millones de dólares estadounidenses en pago posterior (earn-out) en cinco años. Se espera que la transacción contribuya a la ganancia neta por acción para Opus Group comenzando en marzo 2015.
“Estamos entusiasmados con la adquisición de Drew Tech, una empresa líder en tecnología enfocada en la comunicación del vehículo. La compañía tiene una posición de liderazgo en el mercado de herramientas de exploración y registro de datos OBD y un futuro brillante por delante de sí mismo. Drew Tech continuará operando independiente y centrándose en sus buenas relaciones con sus clientes. A corto y medio plazo vemos un gran ajuste estratégico entre ambos Drew Tech y Opus Inspection a medida que la comunicación del vehículo se vaya convirtiendo en una parte importante de los programas de inspección de vehículos”, dijo Lothar Geilen, CEO de Opus Inspection. “Su experiencia técnica en la tecnología OBD es la principal fortaleza de la compañía. En especial, quiero expresar una cálida bienvenida a los empleados de Drew Tech, que han sido fundamentales para el éxito continuo de la compañía.” Geilen continuó.
Antecedentes y razones para la Adquisición
Drew Tech, fundada en 1996 y con sede en Ann Arbor, Michigan, EE.UU., se ha convertido en un proveedor líder de equipos OBD para los sistemas de análisis de comunicaciones del vehículo y de diagnóstico para los fabricantes de automóviles, talleres, concesionarios de automóviles y los centros de inspección en todo el mundo. Todo el desarrollo del producto, el diseño y la producción final se llevan a cabo en Ann Arbor.
La empresa está a la vanguardia con su última tecnología OBD que se utiliza para inspeccionar ambos las emisiones de los vehículos y la inspección de seguridad de los vehículos.
La adquisición significa que Opus Inspection controla la tecnología lider en el mercado OBD que se propone utilizar en varios mercados. Esta tecnología es de gran importancia para el futuro global de oferta de servicios y productos de Opus Inspection, incluyendo en los mercados de inspección de vehículos estadounidenses.
La Adquisición en breve
Opus inspección ha entrado en un acuerdo de compra de acciones para adquirir Drew Tech. El precio de compra sube a 30 millones de dólares estadounidenses más un contingente de pago posterior (earn-out) de 4.4 millones de dólares estadounidenses, un saldo de aproximadamente 400.000 dólares estadounidenses, dependiendo del ajuste de capital de trabajo a la fecha de cierre de la adquisición. La compañía será adquirida sobre una base libre de deudas. El precio de compra excepto efectivo asciende a aproximadamente 29.6 millones de dólares estadounidenses. Se espera que el cierre tenga lugar dentro de los próximos 30 días. La adquisición incluye declaraciones habituales y garantías de los vendedores.
Finanzas de Drew Tech en breve
Drew Tech tuvo unos ingresos de aproximadamente 13 millones de dólares estadounidenses en 2014 con un beneficio operativo antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) de 5.4 millones de dólares estadounidenses. Drew Tech ha tenido una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 29 por ciento en los últimos siete años con buena rentabilidad. En el año 2014, Drew Tech contaba con ventas a Opus Inspection de aproximadamente 2.2 millones de dólares estadounidenses. La transacción se espera contribuya al beneficio neto del grupo Opus por acción empezando en marzo de 2015.
Financiación de la Adquisición
La operación se financia a través de 25 millones de dólares estadounidenses en efectivo existente de Opus Group, 5 millones de dólares en una edición dirigida en especie a los vendedores de Drew Tech y 4.4 millones de dólares estadounidenses en ganancias futuras (earn-out) que se pagará en cinco años. El precio de las acciones de la emisión dirigida en especie se basa en el precio promedio de cierre de Opus Group durante los 15 días hábiles anteriores a la firma del acuerdo de compra de acciones.
Para obtener más información acerca de Drew Tech, visite www.drewtech.com/; y para Opus Inspection, por favor visite www.opusinspection.com.
Asesores del trato
Vinge Advokatbyrå en Suecia y Ellis & Winters LLP en EE.UU. actúan como asesores legales a Opus Group.
