OPUS ADQUIERE LA EMPRESA AUTOLOGIC DIAGNOSTICS BASADA EN EL REINO UNIDO

Publicado en junio, 2017

Opus Group AB (publ) ha adquirido el 100 por ciento de las acciones de Autologic Diagnostics (Holdings) Ltd, líder mundial en diagnósticos automovilísticos de última generación. El precio de compra es de 8 millones de libras esterlinas (aproximadamente 89 millones de coronas suecas) sobre una base libre de efectivo y de deuda.

 

  • Opus Group AB (publ) (Opus), ha firmado un acuerdo de compra de acciones y cerró la adquisición de Autologic Diagnostics (Holdings) Ltd., propietaria del 100% de Autologic Diagnostics Ltd. (Autologic) por un precio de compra de 9,3 millones de libras esterlinas Aproximadamente 104 millones de coronas suecas). La adquisición incluye un adelanto en efectivo de aproximadamente GBP 1.3 (aproximadamente 15 millones de SEK). Por lo tanto, el negocio adquirido excluyendo el efectivo está valorado en aproximadamente 8 millones de libras esterlinas (aproximadamente 89 millones de coronas suecas).
  • Después de la adquisición la empresa seguirá operando como una entidad legal independiente.
  • Autologic es líder mundial en diagnósticos automovilísticos avanzados de posventa.
  • En 2016, Autologic tuvo ingresos de aproximadamente 16,5 millones de libras esterlinas (aproximadamente 184 millones de coronas suecas) con un EBITDA (ajustado por no recurrentes) de 2,6 millones de libras esterlinas (aproximadamente 29 millones de coronas suecas).
  • La transacción, de 8 millones de libras esterlinas (aproximadamente 89 millones de coronas suecas), se financia a través del efectivo existente de Opus. Autologic se consolidará a partir del 16 de junio de 2017. Debido a los costes de reestructuración, la contribución de Autologic al beneficio neto de Opus en 2017 se espera que sea insignificante.

“Estamos entusiasmados con la adquisición de Autologic debido a su estatus de líder mundial en diagnósticos automovilísticos avanzados. Vemos un encaje perfecto entre nuestra subsidiaria, Drew Technologies (Drew Tech) y Autologic, tal como sus principales productos y servicios de diagnóstico de Autologic y su centro de atención al cliente de expertos mecánicos de automóviles que proporcionan asistencia en diagnóstico automotriz en toda Europa, Estados Unidos y Australia. La presencia de Autologic en Europa y Australia ayudará a Drew Tech a expandir sus ofertas más allá del mercado estadounidense, mientras que Drew Technologies ayuda a redondear y fortalecer las ofertas de Autologic en sus mercados establecidos “, dijo Lothar Geilen, CEO de Opus. “Quiero expresar una cálida bienvenida a los más de 130 empleados de Autologic. Estamos deseando que los empleados de Autologic se conviertan en parte de la familia Opus “, continuó Geilen.

 

Antecedentes y razones de la adquisición

Autologic, fundada en 1999 y con sede en Oxford, Gran Bretaña, con filiales en los Estados Unidos, Alemania y Australia, se ha convertido en un líder mundial en diagnósticos automotrices avanzados. La compañía provee software líder en el mercado, hardware y servicios de soporte profesional que permiten al mercado mundial de repuestos automotrices diagnosticar y arreglar vehículos de pasajeros .

Las entidades combinadas servirán a una base de clientes existente de cerca de 40.000 talleres de reparación de automóviles proporcionando diagnósticos de vehículos líderes en el mercado y ofertas de comunicación de vehículos para abordar la incrementada tendencia de la informatización de vehículos.

En todo el mundo, se está introduciendo legislación que obliga a los fabricantes de automóviles a permitir a los talleres independientes no franquiciados la posibilidad de diagnosticar y reparar todos los vehículos. Esto se está viendo en los Estados Unidos (Ley del Derecho a la Reparación), Asia, Europa (legislación Euro 5) y Australia. Esta tendencia crea interesantes oportunidades de crecimiento para las empresas del sector de diagnóstico de automóviles y comunicaciones de vehículos, como Autologic y Drew Tech.

Autologic tiene una presencia establecida en los territorios geográficos claves para el mercado de accesorios automotrices a través de operaciones en Europa, Estados Unidos y Australia. Autologic mantiene relaciones duraderas con los fabricantes clave de automóviles y una base de clientes de 6.000 cuentas ubicadas en 120 países de todo el mundo, compuesta principalmente por talleres especializados.

Opus ha adquirido el 100% de las acciones de Autologic Diagnostics (Holdings) Ltd. El precio de compra asciende a GBP 9,3 millones (aproximadamente 104 millones de coronas suecas). Autologic tiene un saldo en efectivo de aproximadamente GBP 1.3 millones (aproximadamente 15 MSEK). La compañía será adquirida en efectivo y sin deuda. El precio de compra, excluido el efectivo, asciende aproximadamente a 8 millones de libras esterlinas (aproximadamente 89 millones de coronas suecas).

La adquisición en breveLas finanzas de Autologic en breve

Autologic tenía unos ingresos de aproximadamente 16,5 millones de libras esterlinas (aproximadamente 184 millones de coronas suecas) en 2016 con un beneficio operativo antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) ajustado por partidas no recurrentes de aproximadamente 2,6 millones de libras esterlinas (aproximadamente 29 millones de coronas suecas).

Financiación de la adquisición

La transacción, de 8 millones de libras esterlinas (aproximadamente 89 millones de coronas suecas), se financia a través del efectivo existente de Opus.

Para más información sobre Autologic por favor visite www.autologic.com; para Opus visite www.opus.se; y para Drew Tech, visite www.drewtech.com.

Mölndal, 16 de junio, 2017
Opus Group AB (publ)

Para información adicional por favor contacte con:

Lothar Geilen, CEO

Teléfono: +46 31 748 34 00

E-mail: lothar.geilen@opusinspection.com

o:

Peter Stenström, Relación con inversores

Teléfono: +46 765 25 84 93

E-mail: peter.stenstrom@opus.se

Sobre Opus Group

Opus Group es una compañía de crecimiento impulsado por la tecnología en el mercado de inspección de vehículos. La empresa tiene un fuerte enfoque en el servicio al cliente y la tecnología innovadora dentro de las pruebas de emisiones y seguridad y servicios a vehículos. El Grupo tuvo aproximadamente 1.700 millones de SEK de ingresos en 2016 con un fuerte flujo de caja operativo y una buena rentabilidad operativa. El plan de Opus es duplicar sus ingresos para alcanzar US $400 millones en ingresos y US $100 millones en EBITDA para 2021. El crecimiento principal se estima que proviene de la expansión del negocio de servicios y comunicaciones de vehículos y la expansión internacional del negocio de inspección de vehículos con un enfoque primordial en los mercados de América Latina y Asia. Con cerca de 1.800 empleados, Opus tiene su sede en la región de Gotemburgo en Suecia. Opus cuenta con 26 oficinas regionales, 20 de las cuales están ubicadas en los Estados Unidos y las otras en Estocolmo, Perú, Chile, Argentina, México y Pakistán. Opus tiene instalaciones de producción en los Estados Unidos en Hartford, Ann Arbor y Tucson. La acción Opus se cotiza en el Nasdaq de Estocolmo.

Esta información es información que Opus Group AB (publ) tiene obligación de hacer pública de conformidad con el Reglamento de la UE sobre Abuso de Mercado.

La información fue presentada para su publicación, a través de la agencia de contacto indicada arriba, a las 16:30 CET del 16 de junio de 2017.